加密年报：CEX仍占据90%以上市场份额； DeFi代币市值暴跌72%

原标题：《2022年Coingecko加密货币市场年度报告》原始来源：TI Research

整个世界目前都处在艰难的境地，而在如此艰难的背景下，加密行业在2022年遭遇重大挫折后，重新找回其核心价值是当务之急。 至关重要的是，需要重新建立信任和信誉； 同时，需要加倍努力来提高 Crypto 的用户相关性和可用性。 2022 年可能会被视为应该被遗忘的一年，但它也应该标志着一个行业的重要转折点。 虽然 2023 年全面复苏可能还为时过早，但我们相信漫长的寒冬终将迎来去中心化的春天。 让我们团结一致，共创加密货币的未来。

事实证明，2022年对于加密行业的项目和用户来说，将是动荡的一年。 加密货币的冬天来了。 截至2023年1月1日比特币最低交易量，Crypto总市值为8290亿美元，同比下降64%。 尽管 DeFi 代币价格和市场对 NFT 的需求仍然低迷，但开发人员继续开发创新协议，在过去一年引发了新的趋势和叙述。

我们的 2022 年加密行业报告涵盖了从加密市场概览到分析比特币和以太坊、深入研究去中心化金融 (DeFi) 和非同质化代币 (NFT) 生态系统以及详细了解中心化交易所 (CEX) 和去中心化交易所的方方面面(DEX) 年度表现。

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CoinGecko 2022 年度加密行业报告的 8 个亮点

以下是 2022 年加密行业的要点摘要：

1. 加密货币市场在 2022 年第二季度之后一直在横盘整理，处于 1 万亿美元及以下的低位区间。

2. 尽管稳定币主导地位增加，但市值缩水273亿美元； 同时，USDC和BUSD的市值有所增加。

3、FTX事件的蔓延已经影响了超过100万用户、债权人和投资者，未来还会有更多。

4、除原油和美元外，主流资产全线表现不佳。 BTC 是表现最差的资产，下跌 64.2%。

5、在以太坊Merge升级的带动下，到2022年底，ETH质押量将稳步增长至每季度1580万枚。

6、DeFi代币（不包括稳定币和wrapped代币）市值暴跌72.9%，衍生品市场份额超过收益聚合器。

7、NFT市场遭遇的第一个寒冬，OpenSea市占率跌至65.4%，但仍占据主导地位

8、现货成交量较2022年1月萎缩67.3%，四季度跌幅最大，达21.2%。

在残酷的第二季度之后，加密货币市场交易量处于 1 万亿美元的低位或更低水平

在充满挑战的宏观经济条件和加密行业的一系列破产和崩盘下，到 2022 年底，加密市场的总市值将达到 8290 亿美元，比年初下降 64%。

Q2是最残酷的时期，跌幅巨大。 然后市场横盘整理，直到 2022 年 11 月 FTX 崩盘。

第四季度平均交易额为 590 亿美元，环比下降 32.8%。 总体而言，交易量在过去一年稳步下降，平均为 860 亿美元。

2022年前三季度，Crypto市场的走势与美国股市尤其是标普500指数的走势密切相关，但在Q4，这种相关性转为负值，FTX导致Crypto下跌，而该股在年底前出现复苏。

稳定币获得市场份额，但市值损失 $27.3B； $USDC和$BUSD同时增值

去年，随着加密货币投资者转向更安全的资产，三大稳定币 Tether (USDT)、美元硬币 (USDC) 和币安美元 (BUSD) 在加密货币市场的主导地位不断增强。 然而，稳定币市场也未能幸免于资金外流，到年底总损失 273 亿美元（16.6%）。 这些损失大部分是在 2022 年 5 月的 TerraUSD (UST) 崩盘期间发生的。此后该行业表现相对较好，尽管周期性出现另一起脱离事件引发的“黑色谣言”。

最大的稳定币 $USDT 市值下跌 16%，至约 120 亿美元。 反之，$USDC和$BUSD各增加了一定数量，各增加了20亿美元左右。

顶级去中心化稳定币 $DAI（-43%）和 $FRAX（-44%）的损失相似，但按绝对值计算，$DAI 的 40 亿美元损失几乎是 $FRAX 的 5 倍。

在前 5 名之外，$USDN 在 11 月取消锚定后跌出前 15 名，取而代之的是 $MIMATIC。 $USDD 于 5 月推出，目前排名第 8，自 6 月以来市值徘徊在 7000 亿美元左右。

连锁反应导致超过百万用户、债权人和投资者在FTX事件中受损； 在接下来的几个月里也出现了多米诺骨牌效应

CoinDesk 发布了一份文件，声称 Alameda 的大部分资产都是 FTX 发行的 $FTT。 随即，CZ 宣布他将出售 Binance 质押的 $FTT。 这引发了挤兑并导致 FTX 停止提款并申请第 11 章破产保护。 后来证实，阿拉米达在 Terra 崩盘后资不抵债，而 FTX 用户资金被挪用以支撑倒闭的贸易公司。

一些遭受重创的机构的例子包括：

BlockFi：这家贷款公司向 FTX 提供了 3.55 亿美元的贷款，向 Alameda 提供了 6.71 亿美元的贷款。

Genesis Global Trading：FTX 上的 1.75 亿美元僵尸存款。 其贷款产品目前不提供赎回服务。

Silvergate 银行：用户在 FTX 崩溃后撤回 80 亿美元。 此后，该银行解雇了 ​​40% 的员工。

虽然许多公司瞬间倒闭，但 2023 年可能会有更多公司经历同样的经历。

除原油和美元外，主要资产全线表现不佳； $BTC 是表现最差的资产，下跌 64.2%

大多数资产，如黄金和美国国债，到 2022 年都将以亏损告终。 比特币是这些资产中表现最差的，以 -64.2% 的损失结束了这一年。

随着美联储在2022年全面加息，美元指数（DXY）跑赢所有资产。 然而，随着加息放缓，其大部分收益在第四季度损失殆尽； DXY 环比下跌 -7.4%，年初至今的回报率仅为 8.0%。

由于解除 Covid-19 封锁带来的更高需求与乌克兰战争造成的大规模供应短缺同时发生，原油价格在年初大幅上涨。 然而，它已经回吐了大部分涨幅，年底仅上涨 6.4%。

在升级的推动下，以太坊权益在 2022 年稳步增长至 1580 万

尽管加密货币市场低迷，但以太坊 (ETH) 的总质押量呈现稳定的季度增长，2022 年第一季度增长 25%，第二季度增长 17.8%，第三季度增长 8.2%，2022 年第四季度增长 8.2%。环比增长 12.5 %。 到年底，以太坊的总股份从 880 万增加到 1580 万。

2022 年上半年质押 ETH 的验证者数量的增加可能是由于对以太坊合并的看涨情绪。 在 9 月中旬成功合并后，加密社区开始期待即将到来的上海升级，因为之前的合并升级带动了上季度的显着增长。

丽都（LDO）继续占据质押量第一的位置，占质押量的29%。 最接近的竞争对手 Coinbase 仅拥有 12.8% 的市场份额。

以太坊上海升级预计将于 3 月进行，届时质押用户将能够提取其质押的 ETH 美元。 升级完成后，我们可能会看到质押排行榜被打乱。

DeFi代币市值暴跌72.9%，衍生品市场份额超过收益聚合器

与 2021 年相比，DeFi 代币的市值缩水了约 73%，各种治理和实用代币的市值蒸发了超过 480 亿美元。 流动性质押部分跌幅最小，为 25.9%，可能是由于第三季度的以太坊合并事件。

DeFi 协议受到的打击比其他赛道更严重，这可以归咎于早期过高的估值和资金撤离。 贷款和收益聚合器将在 2022 年表现最差，分别下降 80.5% 和 85.3%。 Convex Finance 和 Alchemix 的原生代币等许多协议的价格甚至下跌了 95% 以上。

尽管 GMX (GMX) 和 Gains Network (GNS) 等去中心化永续合约交易平台大受欢迎，但衍生品市场份额仍保持在 7.9%，尽管同比下降了 65.0%，使其超过了收益聚合器。

NFT市场第一个寒冬，OpenSea市占率跌至65.4%，但仍占据主导地位

NFT 市场正处于第一个熊市周期——Top 8 链上的 NFT 交易量从第一季度的 133 亿美元暴跌至 2022 年第四季度的 15 亿美元，跌幅达 93.1%。 与此同时，自年初以来，NFT 创作者的版税同样减少了 95%。

NFT寒冬中，OpenSea（OpenSea交易量包括以太坊、Polygon、Solana）依然占据主导地位，占NFT市场交易量的65.4%，不包括刷卡量。 虽然它们的市场份额自 2022 年 1 月以来下降了 24.3 个百分点，但 Solana NFT 的崛起提升了 Magic Eden 的交易份额，到 2022 年底上升至 12.5%。

尽管 NFT 市场出现了许多新的竞争对手，例如 LooksRare（LOOKS）和 X2Y2（X2Y2），但 OpenSea 捍卫了其主导地位。 这些竞争对手通过发放奖励来激励用户在他们的平台上进行交易。 但用户往往通过刷卡获得这些奖励。 2022年1月，LooksRare上98.5%的NFT交易量都是刷量。 此后，由于激励排放的减少，2022 年 12 月交易量也降至 75.5%。

现货交易量较2022年1月缩水67.3%，2022年Q4环比跌幅最大达21.2%

1 月份，前 10 大加密货币交易所的现货交易量总计 1.5 万亿美元。 但在 FTX 崩盘后，12 月份的现货交易量下降了 67.3%，达到 0.46 万亿美元的一年低点。 最大跌幅（环比）发生在上个季度，现货交易总量从第三季度的 2.9 万亿美元下降到 2022 年第四季度的 2.3 万亿美元，降幅为 21.2%。

尽管公开展示了中心化的风险，但 CEX：DEX 比率仍在上升。 尽管11月份DEX的市场份额略有上升，但受益于市场对币安可能倒闭的担忧，到2022年底，CEX仍占据了92.5%的市场份额。

交易量下降是投资者逐渐从市场撤资的信号，也可能是通过关闭 CEX 彻底退出市场的信号。

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